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[투데이리포트]우리손에프앤지, "2018년 영업이익…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 3일 우리손에프앤지(073560)에 대해 "2018년 영업이익 450억원, Q증가 효과만 반영한 숫자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,240원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 이동건, 김중훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,240원은 직전에 발표된 목표가 3,410원 대비 -5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 우리손에프앤지(073560)에 대해 "2018년 매출액 2,311억원 (YoY, +10.2%), 영업이익 450억원 (YoY, +8.7%)을 전망한다. 추가적인 실적 상향 여지는 있다. 적극적인 위탁농가 M&A를 통해 원가개선 여부, 필리핀 농장의 사육두수 증가에 따른 외형 성장이 주요인"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "계열사 이지바이오로부터 전용 사료를 공급받는 우리손에프앤지는 사료 대량구매 및 전국에 분포되어 있는 공장으로부터 근거리 배송을 통한 원재료비 절감이 가능하다. 또한 직영농장을 바탕으로 계열화 사업을 확대하여 향후 생산능력 증가를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 MSY(모돈 한 마리 당 연간 생산 두 수)는 22.7두(국내평균 17두), 지급률(생체당 돈가를 적용 받는 시세)은 약 72%(국내평균 68%)로 높은 생산성을 보인다. 또한 국내 육류소비량 증가, 환경규제에 따른 높은 시장진입장벽 등 우호적인 전방산업 환경으로 안정적인 수급과 고품질의 상품을 갖춘 동사의 수혜를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,240 | 3,240 | 3,240 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,240원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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