[투데이리포트]프롬써어티, "대규모 장비수주, ..."매수(유지)

[투데이리포트]프롬써어티, "대규모 장비수주, ..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 210 2007/03/29 08:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 29일 프롬써어티(073570)에 대해 "대규모 장비수주, 1분기 최대실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 1개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 1개월 목표주가로 제시한 8,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 프롬써어티(073570)에 대해 "동사는 전일 삼성전자로부터 125억원(부가세 제외)의 장비수주를 발표했다. 수주시기가 다소 늦어지면서 동사의 1분기 실적은 기존 예상대비 30억원 정도 줄어든 180억원 내외가 될 것으로 보이나 이는 2분기로 이월되는 것이어서 오히려 분기 매출의 변동성은 줄여주는 순기능도 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "국내외 신규고객으로의 매출처 다변화가 예상되고, 메인테스터 개발과 관련된 진행상황들이 확인되는 과정을 거치게 되어 실적이외의 모멘텀은 매우 긍정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "Main Tester 에 대한 제품 test 및 Demo 등이 계획되어 있어 4분기와 내년에 대한 기대감은 더욱 높아질 것으로 예상되며, Test결과를 낙관하기에는 아직 이른 시기이나 현재 개발 상황은 순조로운 것으로 알려졌으며 과거의 성공사례를 보아도 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년3월 25,000원까지 높아졌다가 2006년5월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,800원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	7,600	8,800	5,500

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070329	매수(유지)	8,800
20070227	UP TO BUY	8,800
20061107	HOLD	8,800
20061031	HOLD	8,800
20061024	HOLD	8,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070329	메리츠	매수(유지)	8,800
20070319	CJ	매수	8,500
20070223	현대	MARKETPERFORM(유지)	5,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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