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[투데이리포트]프롬써어티, "대규모 수주로 본격..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 274 2007/03/29 13:29

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CJ증권은 29일 프롬써어티(073570)에 대해 "대규모 수주로 본격적인 주가 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. CJ증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 프롬써어티(073570)에 대해 "동사는 전일(3/28) 138억원 규모의 노어 플래시용 주검사장비(WTS)를 수주했다고 공시했다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "동사는 2006년말과 2007년초에 삼성전자로부터 WTS를 집중적으로 수주한 바 있는데 동사의 연이은 수주는 진입장벽이 높은 주검사시장에 성공적으로 진입했음을 방증하는 동시에, 일회성 또는 단발성 수주에 그치지 않느냐는 우려를 완전히 불식시킨 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 외국인의 매도세는 상당 부분 일단락된 것으로 파악되고 있어, 그 동안 주가 상승을 제한했던 주요인이 소멸될 것으로 보임에 따라, 실적 개선과 수주 모멘텀에 따른 주가 상승이 본격적으로 재개될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
  2005 2006 2007 증감(%) 07/1Q 증감(%)
매출액 338.7 440.52 523 +18.72 175 +40
영업이익 52.4 67.36 109 +61.82 50 +203.03
순이익 50.7 19.14 88 +359.77 38 +80.95
(단위: 억원)

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년3월 25,000원까지 높아졌다가 2006년8월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 7,600 8,800 5,500
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070329 매수(유지) 8,500
20070319 매수 8,500
20070225 매수(유지) 8,500
20070109 매수(유지) 8,500
20061107 BUY 8,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070329 CJ 매수(유지) 8,500
20070329 메리츠 매수(유지) 8,800
20070223 현대 MARKETPERFORM(유지) 5,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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