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[투데이리포트]프롬써어티, "사상 최대 분기 실..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 307 2007/05/02 08:58

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CJ증권은 2일 프롬써어티(073570)에 대해 "사상 최대 분기 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,200원으로 내놓았다. CJ증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,200원은 직전에 발표된 목표가 8,500원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 프롬써어티(073570)에 대해 "동사의 2007년 1분기 실적은 집중된 WTS 수주로 사상 최대치로 기록되었으며, 당사 추정치를 큰 폭으로 상회했다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "1분기 영업이익은 분기 사상 최고치인 63억원으로 기록되었으며, 영업이익의 급증 요인은 매출액 증가에 따른 규모의 경제 효과와 효율적인 원가 관리 때문으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "손자孫子회사인 아이테스트의 월별 실적이 호전되고 있어, 2분기 평가 손익은 손익분기점에 도달할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 422.4 440.5 551 +25.09 87 -53.99
영업이익 82.2 67.4 115 +70.62 8 -87.31
순이익 76.3 19.1 84 +339.79 7 -81.34
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년3월 25,000원까지 높아졌다가 2006년8월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 8,300 10,200 5,500
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070502 매수(유지) 10,200
20070329 매수(유지) 8,500
20070319 매수 8,500
20070225 매수(유지) 8,500
20070109 매수(유지) 8,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070502 CJ 매수(유지) 10,200
20070419 미래에셋 BUY(REINSTATE) 8,700
20070329 메리츠 매수(유지) 8,800
20070223 현대 MARKETPERFORM(유지) 5,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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