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[투데이리포트]프롬써어티, "국내 Wafer l..."매수(유지)_메리츠

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평민

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조회 237 2007/05/07 09:50

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메리츠증권은 7일 프롬써어티(073570)에 대해 "국내 Wafer level 반도체 테스터의 선두주자, 2007년 낸드플래시 용 WTS 개발과 함께 jump up 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,400원을 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 프롬써어티(073570)에 대해 "동사는 1분기 매출 189억원 및 op m. 33%의 earning surprise를 기록하여 ’07년 실적 turn around가 가시화되었고 낸드플래시 용 WTS개발에 따른 ’08년 실적기대감도 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "과거 동사는 신규장비 개발과 함께 매출의 계단식 성장이 이어져 왔으며 ’08년 낸드플래시 그리고, ’09년 DRAM용 테스터의 개발로 이런 상황이 반복될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "’06년 합병완료에 따른 경영정상화와 하이닉스와의 전략적 제휴로 ’07년 아이테스트의 매출은 40% 이상 증가할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 422.4 440.5 561 +27.36 55 -70.91
영업이익 82.2 67.4 101 +49.85 13 -79.38
순이익 76.3 19.1 82 +329.32 13 -65.34
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(REINSTATE) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 8,950 11,400 5,500
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,400원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070507 매수(유지) 11,400
20070329 매수(유지) 8,800
20070227 UP TO BUY 8,800
20061107 HOLD 8,800
20061031 HOLD 8,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070507 메리츠 매수(유지) 11,400
20070502 CJ 매수(유지) 10,200
20070419 미래에셋 BUY(REINSTATE) 8,700
20070223 현대 MARKETPERFORM(유지) 5,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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