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[투데이리포트]프롬써어티, "가치 대비 저평가로..."매수(신규)_한양

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평민

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조회 367 2007/05/28 08:25

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한양증권은 28일 프롬써어티(073570)에 대해 "가치 대비 저평가로 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 한양증권 정진관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 프롬써어티(073570)에 대해 "동사는 지난 2005년 이후로 국내 최대의 반도체검사서비스 전문업체인 아이테스트의 지분 47.9%를 보유한 지배주주로 반도체검사시스템의 개발과 생산에서 검사서비스까지 수행하는 종합 solution을 확보하고 있어 검사부분에서는 단연 국내 선두업체로의 위상을 확보하여 가고 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "지난해에는 수주부진에 따른 매출정체 및 원가율상승과 지분법 평가손 등으로 실적이 부진하였으나 07년에는 SF-3000을 중심으로 수주가 증가하고 영업외비용도 크게 줄어들 것으로 예상되어 실적호전을 기대해도 될 듯하다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 프롬써어티에게 자회사인 아이테스트의 실적호전은 영업외수지 개선 효과를 줄 것이며, 중장기적으로는 동사가 생산하는 장비의 매출선 및 검사서비스의 지식과 기술을 축적, 공유하면서 새로운 성장의 기회를 제공하는 긍정적 역할이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(REINSTATE) BUY(REINSTATE)
목표주가 10,200 11,400 8,700
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 8,700원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070528 매수(신규) 10,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070528 한양 매수(신규) 10,500
20070523 CJ 매수 10,200
20070507 메리츠 매수(유지) 11,400
20070419 미래에셋 BUY(REINSTATE) 8,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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