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[투데이리포트]프롬써어티, "메이저리그행 티켓..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 327 2007/06/18 10:54

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미래에셋증권은 18일 프롬써어티(073570)에 대해 "메이저리그행 티켓"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 미래에셋증권 정희석, 임홍빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가 8,700원 대비 55.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 프롬써어티(073570)에 대해 "회로 선폭의 미세화에 따른 단위 테스팅 타임의 증가, 반도체 출하량으로 인한 절대 테스팅 타임의 증가로 반도체 검사장비의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 동사는 이에 직접적으로 수혜를 받을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "자회사인 아이테스트의 성장성이 괄목한 가운데 1/4분기 영업이익의 23.2% 잠식했던 지분법 손실이 2/4분기 지분법 이익으로 전환되어 EPS의 추세적 상향이 이루어 질 것"라고 밝혔다. 한편 "4/4분기 주검사 장비의 매출 시현시, 2008년의 매출 외형의 급격한 성장과, 수익성의 제고와 함께 동사의 주가는 급격한 상승 모멘텀을 얻을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 422.4 440.5 571 +29.63 111 -41.3
영업이익 82.2 67.4 111 +64.69 12 -80.98
순이익 76.3 19.1 86 +350.26 9 -76
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 11,600 13,500 10,500
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070618 매수(유지) 13,500
20070419 BUY(REINSTATE) 8,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070618 미래에셋 매수(유지) 13,500
20070607 CJ 매수 11,000
20070528 한양 매수(신규) 10,500
20070507 메리츠 매수(유지) 11,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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