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[투데이리포트]프롬써어티, "테스트하우스에 관심..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 296 2007/06/25 08:32

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CJ증권은 25일 프롬써어티(073570)에 대해 "테스트하우스에 관심을 갖자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. CJ증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 31.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 프롬써어티(073570)에 대해 "국내 메모리 제조업체들은 현재까지 자체 테스트 팹을 이용하고 있으나, 외주 테스트의 비중을 확대할 것으로 보이며, 대만 외주테스트 물량의 국내 전환이 본격적으로 진행될 경우, 국내 테스트하우스 시장은 한 단계 성장할 것"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "국내업체들의 신규 진출, 테스트하우스 업체들의 테스트Capa. 확대 그리고 기술적 노하우 확보가 동시에 진행된다면, 대만향 테스트 물량은 국내 테스트하우스로 급격히 전환될 것"라고 밝혔다. 한편 "우수한 테스트 기술과 충분한 테스트 Capa를 보유한 아이테스트의 선점 효과는 더욱 극대화될 것으로 보이며, 아이테스트는 ’09년에 코스닥 상장을 목표로 하고 있으며, 코스닥 상장시 프롬써어티의 자산 증대 효과는 더욱 극대화될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 422.4 440.5 551 +25.09 87 -53.99
영업이익 82.2 67.4 119 +76.56 9 -85.74
순이익 76.3 19.1 87 +355.5 8 -78.67
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 11,500원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 13,125 14,500 10,500
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070625 매수(유지) 14,500
20070607 매수 11,000
20070529 매수(유지) 10,200
20070523 매수 10,200
20070502 매수(유지) 10,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070625 CJ 매수(유지) 14,500
20070620 메리츠 매수(유지) 14,000
20070618 미래에셋 매수(유지) 13,500
20070528 한양 매수(신규) 10,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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