Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]프롬써어티, "예견된 실적부진, ..."매수(유지)_현대

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 179 2008/01/14 08:52

게시글 내용

 





현대증권은 14일 프롬써어티(073570)에 대해 "예견된 실적부진, 2008년 실적개선에 주목해야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 현대증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 프롬써어티(073570)에 대해 "동사의 4분기 실적은 반도체 업황 악하로 인한 제조사의 투자지연으로 당사의 예상을 소폭 하회할 것으로 전망된다. 4분기 실적 조정은 년간으로는 매출액 -3.2%와 영업이익 -5.3%에 달하는 미세한 조정으로 현시점은 부진한 2007년 실적보다 2008년 상반기부터 예상되는 큰 폭의 실적 개선에 주목할 시점"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 업황 악화로 인한 반도체 제조업체들의 설비투자 여력 감소로 반도체 장비 업황 자체가 매우 불투명한 상태이지만, 동사의 주고객사인 삼성전자는 올해 설비투자 규모를 작년과 유사한 규모로 유지하거나 오히려 소폭 늘릴것으로 보여 불확실성은 일부 줄어든 상태이며 삼성전자 내에서도 플래시 메모리의 출하 증가와 원가절감 필요성이 더욱 커지면서 동사의 검사장비 수요는 지속적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2008년 NAND용 신규장비와 자회사 아이테스트의 실적 호전에 대한 기대감이 높아지고 있고 2008년 기준 PER 5.3 배로 시장대비 절반수준의 평가를 받고 있는 상황이어서, 추가적인 하락은 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년2월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 14,500 16,500 13,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080114 매수(유지) 13,000
20071128 BUY(REINSTATE) 13,000
20070223 MARKETPERFORM(유지) 5,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080114 현대 매수(유지) 13,000
20071122 대우 매수 16,500
20071119 메리츠 매수 14,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역