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[투데이리포트]프롬써어티, "도시바의 공격적 낸..."매수_교보

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평민

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조회 207 2008/02/21 08:49

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교보증권은 21일 프롬써어티(073570)에 대해 "도시바의 공격적 낸드 투자는 동사에게 기회 요인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김형식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





교보증권은 프롬써어티(073570)에 대해 "동사의 자회사인 노메드테크놀러지는 아이테스트의 실적개선으로 지분법이익이 19 억원 인식되었으나, 프로테스트 합병에 대한 영업권 상각 20 억원과 신규장비 투자로 인한 차입금 이자비용이 14 억원이 발생되며 적자를 기록하여 동사는 지분법손실 15 억원이 발생했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "아직까지 삼성전자 반도체 투자계획이 확정되지 않아 TF4000 에 대한 PO 가 지연되고 있지만, 경쟁사인 도시바가 공격적 투자로 인해 낸드 생산량을 증가할 것으로 예상되어, 삼성전자도 시장점유율을 지키기 위해서는 낸드에 대한 투자는 감소하지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "이로 인핸 Flash 향 TF4000 및 SSD(Solid State Disk) MBT 장비의 추가적 오더가 발생할 것으로 예상되어 동사에게는 기회의 요인이 된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 12,000 13,000 10,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080221 매수 10,000
20080218 매수 10,000
20080213 매수 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080221 교보 매수 10,000
20080124 대우 매수 13,000
20080114 현대 매수(유지) 13,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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