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[투데이리포트]프롬써어티, "오랜 기다림의 끝이..."매수(유지)_메리츠

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평민

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조회 200 2008/04/16 09:25

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메리츠증권은 16일 프롬써어티(073570)에 대해 "오랜 기다림의 끝이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,400원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,400원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -18.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 프롬써어티(073570)에 대해 "과거 신규 양산제품의 매출로 유추해 볼 때 낸드플래시 용 ATE(모델명 TF 4000)의 첫 수주규모는 대략 100억원 내외가 될 것으로 예상되고 ’08년 동 제품으로 280억원 이상의 매출을 올릴 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사가 낸드용에 이어 DRAM용까지 개발에 완료할 경우 국내에서만 연간 1천억원 이상의 안정적인 매출기반을 확보하게 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "손자회사인 아이테스트는 ’07년 581억원의 매출 및 op m. 12%로 기대이상의 성적을 기록했으며 ’08년에는 매출 760억원 및 영업이익 100억원 달성이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 2007년6월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,400원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 11,467 13,000 10,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080416 매수(유지) 11,400
20071119 매수 14,000
20070823 매수(유지) 14,000
20070620 매수(유지) 14,000
20070507 매수(유지) 11,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080416 메리츠 매수(유지) 11,400
20080221 교보 매수 10,000
20080124 대우 매수 13,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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