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[투데이리포트]원익QnC, "기대되는 성장 스토…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 기대되는 성장 스토리 신한금융투자에서 원익QnC(074600)에 대해 "동사의 핵심 경쟁력은 국내외 공급망 구축 완료, 다품종 소량 생산 방식을 통한 고객사 다변화 가능, 지속적인 교체 수요(2~3개월)가 발생되는 소모품으로 꾸준한 매출 성장이 가능하다는 점이다. 2018년 쿼츠 부문 매출액은 1,823억원(+24% YoY)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 2,436억원(+24% YoY), 영업이익 415억원(+40% YoY)이 전망된다. 영업이익률은 17.0%(+2.0%p YoY)를 기록할 전망이다. 고수익성의 쿼츠 부문 매출 확대에 따른 영업 레버리지 효과가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "고객사 설비 투자 확대에 따른 반도체 소모품 판매 증가, 세정 부문 나노윈 인수 효과로 실적 성장이 기대된다. 소모품 업체 특성상 고객사 설비 투자 확대에 따른 이익 성장 사이클이 도래하는 시점이다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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