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[투데이리포트]원익쿼츠, "2008 년, 기업..."매수_동양

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평민

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조회 240 2007/12/17 09:49

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동양증권은 17일 원익쿼츠(074600)에 대해 "2008 년, 기업 특성보다 시장 흐름에 의한 성장세 둔화 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 동양증권 우준식, 이승진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 원익쿼츠(074600)에 대해 "2007년 중 계속된 반도체 가격 하락과 업황 둔화로 인한 투자 규모 축소로 07년 하반기 Wafer Fab Equipment 시장은 마이너스 성장할 것으로 전망되고 2008년 연간 투자 규모 또한 2007년 대비 -1.3% 역신장할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "특히 동사 주력제품인 Quartz 사용장비(Thermal process 및 Etcher 등) 투자 규모의 경우 전년대비 -5% 역신장하여 2008년 167억 달러 규모가 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2008년 하반기 이후 반도체 업황의 회복이 예상되고 있으며 대형 라인 투자 확대와 웨이퍼 시장의 지속적인 성장에 따라, 마진율 높은 12인치용 Quartz 비중이 확대될 것이다(현 매출액 대비 50%). 동시에 현재 납품중인 해외 OEM 물량이 크게 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 13,000원까지 높아졌다가 2007년9월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 12,000 12,000 12,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071217 매수 12,000
20070914 BUY(M) 12,000
20070511 BUY(I) 13,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071217 동양 매수 12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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