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[투데이리포트]원익쿼츠, "지속적인 성장이 가..."매수_유화

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평민

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조회 234 2008/01/07 08:52

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유화증권은 7일 원익쿼츠(074600)에 대해 "지속적인 성장이 가능한 저평가 가치주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 유화증권 조승관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유화증권은 원익쿼츠(074600)에 대해 "동사는 08년 Etch 장비용 Parts 투자에 25억을 계획하고 있으며, 08년은 Etch 장비용 Parts 매출확대가 동사의 주요 성장 요인으로 분석된다. Etch 장비용 Parts제품은 동사의 경쟁력 확보에 따라 지속적인 매출확대가 전망되어 동사의 성장품목으로 자리잡고 있다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "전방산업의 업황둔화 영향으로 08년 동사의 성장율이 하향조정됨에도 불구하고 동사의 향후 성장전망은 여전히 긍정적이다. 이는 쿼츠제품의 신규수요가 감소함에도 300mm 교체수요가 지속적으로 증가하고, 메모리 가격하락으로 200mm Fab의 퇴장시기가 빨라짐에 따라 300mm Fab의 신규투자가 당분간 지속될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "비수기로 접어드는 08년 상반기까지는 현재의 공급과잉 구조가 지속될 것으로 판단되며, 이에따라 08년에는 메모리 업체의 투자축소가 예상되고 현재의 공급과잉구조가 해소될 때까지는 메모리 업체의 투자가 확대되기 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년12월 7,700원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 11,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 11,000 12,000 10,000
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080107 매수 10,000
20070813 매수 11,700
20061218 BUY 7,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080107 유화 매수 10,000
20071217 동양 매수 12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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