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[투데이리포트]원익QnC, "1Q16 실적 쿼츠..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 26일 원익QnC(074600)에 대해 "1Q16 실적 쿼츠부문 호조로 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 원익QnC(074600)에 대해 "동사의 1Q16 실적은 우호적인 환율효과 속에서 해외고객향 물량 증가에 의한 쿼츠부문 개선과 쿼츠세정부문 및 세라믹부분 호조, 4Q15에 반영되었던 일회성비용 제거 등으로 크게 개선되며 시장 예상치에 부합할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 주력사업부인 쿼츠부문 실적이 2016년에도 주요고객사의 신규라인 가동효과와 시장지배력 확대 등으로 성장세를 지속할 것이며, 이러한 성장세는 주요고객사의 국내 신규라인이 본격적으로 가동되는 2017년에 크게 도약할 것"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 수익성이 좋은 쿼츠세정부문 실적 성장이 수익성 개선에 기여할 것이고, 세라믹부문 사업경쟁력이 강화되어 중장기 성장을 견인할 것이며, 디스플레이 세정용 램프부문 실적이 2016년 이후 본격적으로 시현되며 동사의 새로운 성장동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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