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[투데이리포트]플랜티넷, "서울지역 마케팅 효..."매수(유지)_메리츠

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평민

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조회 249 2007/03/15 08:21

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메리츠증권은 15일 플랜티넷(075130)에 대해 "서울지역 마케팅 효과 검증됨 !!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,200원으로 내놓았다. 메리츠증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 플랜티넷(075130)에 대해 "서울 일부 지역(구로, 영동, 신촌)의 VDSL 가입자 2만명에 대해 실시한 유해사이트차단 서비스 시범 TM은 15%의 가입률(1차 TM시 12%, 2차 TM시 15%)이 달성되었는데 이는 기존의 지방 가입률이 ADSL, VDSL 모두 평균 20% 정도임을 감안하면 매우 성공적인 결과였다."라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2007년 1분기 서울지역 TM에 따른 가입자 증가 효과는 당초 예상보다는 다소 작을 것으로 전망되나, 2006년 4분기 대비 증가세는 뚜렷할 것"라고 밝혔다. 한편 "서울지역 TM 일수 감소에 따른 서울지역 가입자 증가 본격화의 지연은 시간의 문제일 뿐 크게 중요하지 않다고 판단되며, 중요한 것은 2007년을 기점으로 서울지역 마케팅 효과가 본격화되면서 2006년까지의 극심한 성장정체가 극복될 것이라는 점과 경기, 경상, 제주 지역의 잠재력으로 인해 2008년 이후까지 성장잠재력이 유효할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
  2005 2006 2007 증감(%) 07/1Q 증감(%)
매출액 269.8 227.68 269 +18.15 55 -10.57
영업이익 139.6 62.62 83 +32.55 17 -20.93
순이익 111.3 69.62 93 +33.58 19 -11.63
(단위: 억원)

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년4월 32,000원까지 높아졌다가 2007년2월 21,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,200원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 21,340 27,500 18,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070315 매수(유지) 21,200
20070207 매수(유지) 21,200
20061218 BUY(유지) 22,500
20061108 BUY 27,000
20061107 BUY 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070315 메리츠 매수(유지) 21,200
20070206 푸르덴셜 매수 18,000
20070206 굿모닝신한 매수 20,000
20070206 현대 매수(유지) 27,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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