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[투데이리포트]플랜티넷, "가입자 감소로 부진..."MARKETPERFORM(유지)_현대

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평민

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조회 167 2007/11/08 09:26

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현대증권은 8일 플랜티넷(075130)에 대해 "가입자 감소로 부진한 영업실적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,780원을 내놓았다. 현대증권 이시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 플랜티넷(075130)에 대해 "동사는 KT(030200,BUY)를 통해 이러닝 등 신규서비스 영역 개척하여 성장기반을 조성하고 있지만, 기존 유해사이트 차단서비스 가입자기반의 감소로 인해 영업실적 개선이 지연될 전망이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현 동사 주가는 부정적인 요인을 충분히 반영한 것으로 보이지만, 이익성장에 대한 신뢰가 여전히 취약하여 투자의견 Marketperform을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 부진한 가입자 추이와 가입자 확대를 위한 자체 마케팅비용 부담 증가요인을 반영하여 08년 매출과 순이익을 각각 6%, 22% 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년10월 27,500원까지 높아졌다가 2007년8월 9,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,780원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(신규) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 10,890 14,000 7,780
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 7,780원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071108 MARKETPERFORM(유지) 7,780
20070830 MARKETPERFORM(유지) 9,200
20070504 MARKETPERFORM(BUY에서 하향) 17,400
20070206 매수(유지) 27,500
20061107 BUY 27,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071108 현대 MARKETPERFORM(유지) 7,780
20071002 CJ 매수(신규) 14,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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