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다음은 JPMorgan 의 PT 자료를 번역한 것입니다.
어려운 경제용어(숫자부분) 은 번역 못했습니다. 이해가 안가서요.
지난달에 발표된것임을 참고하여 보세요.
내용.
KT 의 신인증시스템의 확정과 5월에 있은 장비업자들의 협약발표에도 불구 Plentynet 의 주식은 KOSPI 시장에서 심각하게 저평가 됨.(23%)
KT 의 지속적인 투자결정의 지연으로 시장의 신뢰를 잃은듯 보인다. 거기다 KT 가 네크워크 upgrade 에 대한 다음 schedule 을 밝히지 않았기 때문.
대부분의 투자가들은 Plentynet 을 사기전에 KT 가 upgrade 를 마치는 것을 보고싶어한다.
그러나 플랜티넷에 따르면 KT 의 장비 vendor 들 (쌍용, Icraft) 는 장비 order 를 한달전에 받았고, 대부분의 장비(?) 는 이미 한국에 도착해 있다.
따라서 더이상 KT 의 VDSL upgrade 지연은 매우 가망이 없다.
우리는 장비업자들이 이달안에 upgrade 작업을 시작할것으로 보며, Plentynet 은 7월 내지 8월 초에 새로운 가입자 획득을 위한 마케팅을 시작할것으로 기대된다.
우리는 Plentynet 의 주식은 oversold (과매도) 되었다고 믿는다.
우리는 OW(overweight) 를 결론지었고 투자자들에게 매수기회임을 강력하게 추천한다.
목표가 26000 원.
우리의 PT 의 가장 큰 리스크는 KT 의 network upgrade 의 추가 지연이다.
하지만 그럴것 같진 않다.
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