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[투데이리포트]플랜티넷, "매력적인 사업모델과..."_현대
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| ◆ Report briefing 매력적인 사업모델과 Valuation 현대증권은 플랜티넷(075130)에 대해 "재미를 추구하는 사업모델이 아니어서 사용자들의 대규모 이탈 우려가 낮아 실적이 매분기 우상향할 수 있는 구조이며, 높은 Valuation을 받는 게임 및 소프트웨어 업체들과 유사하게 경기변화에 둔감하고 인건비가 매출원가의 대부분을 차지하여 매출 증가가 영업이익 증가로 직결되어 수익성이 급격히 개선된다는 점도 매력적"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "저작권 및 마케팅 인식의 강화로 전문적이고 합법적인 매장음악 서비스가 필수화되고 있으며 고도의 네트워크 노하우에 따른 높은 진입장벽이 형성되어 있어 동사의 Cash-Cow가 되어 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 KT뿐 아니라 LG U+에서의 런칭이 예정되어 있으며 올해 초 중국의 차이나 유니콤과의 MOU체결로 가입자 수는 지속 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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