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[투데이리포트]새론오토모티브, "’07년 하반기 중..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 488 2007/06/19 09:30

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미래에셋증권은 19일 새론오토모티브(075180)에 대해 "’07년 하반기 중소형 자동차 부품주 신규 Top-pick"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "2005년 가동 첫해부터 지분법 이익을 올린 동사의 북경 현지법인은 지난해 매출액 120억원, 당기순이익 20억원 수준의 실적을 기록하며 향후 동사의 핵심 성장 동력으로 부상할 수 있는 가능성을 구체화하고 있는 상태"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히 니신보의 브레이크 시스템 사업부는 다각화된 사업영역 가운데 가장 높은 약 12% 수준의 영업이익율을 확보하고 있어 향후 그룹의 주력 사업으로 부상할 가능성이 높으며, 실제로 최근 니신보는 자회사인 한국의 새론오토모티브와 동사의 중국 북경 법인을 활용한 해외 완성차 업체로의 매출 확대 계획을 보다 구체화하고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "최근 유럽계 완성차 메이커들 역시 아케보노 및 니신보 등 일본계 브레이크 시스템 업체를 통한 신규 수주 가능성을 시사하고 있는 점을 종합할 때, 향후 동사의 중국법인은 니신보 및 동사의 해외사업 확대 전략의 구심점이 될 수 밖에 없을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,000 9,200 6,800
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070619 매수(유지) 9,000
20070530 매수(신규) 9,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070619 미래에셋 매수(유지) 9,000
20070608 한국증권 매수 9,200
20070502 CJ BUY(INITIATE) 7,000
20070401 부국 매수(유지) 6,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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