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[투데이리포트]새론오토모티브, "흔들리지 않는 마진..."매수(신규)_CJ

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평민

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조회 359 2008/02/25 08:34

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CJ증권은 25일 새론오토모티브(075180)에 대해 "흔들리지 않는 마진, 중국 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,700원으로 내놓았다. CJ증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 CJ증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,700원은 직전에 발표된 목표가 7,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "동사는 부품업종 내 최고수준의 수익성을 자랑하고, 중국법인의 성장성이 기대되고 재무구조도 우량하다. 하지만 주가는 과도하게 하락하면서 올해 추정실적 기준으로 P/E가 6배 아래로 떨어졌기 대문에 밸류에이션상으로 가격 메리트는 충분한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "주 납품처인 만도의 불확실성 해소도 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 만도는 외국계 투자회사인 선세이지에 인수된 이후 많은 부분을 잃어왔던 것이 사실이어서 불확실성이 해소되는 것만으로도 동사 주가에는 긍정적인 영향이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 07년부터 호세브레이크를 통해 도요타 비오스 모델에 납품을 시작했고 대주주인 니신보를 통해 추가 납품도 추진중이다. 동사가 100% 출자한 중국법인도 해외 직수출과 관련해서 내년부터는 가시적인 성과를 낼 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 7,700 7,700 7,700
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080225 매수(신규) 7,700
20070502 BUY(INITIATE) 7,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080225 CJ 매수(신규) 7,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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