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[투데이리포트]새론오토모티브, "하반기 수익성 제고..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 14일 새론오토모티브(075180)에 대해 "하반기 수익성 제고 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "하반기는 상반기보다 우수한 실적흐름이 예상됨. 국내외 신규 공급물량의 추가로 지속적인 외형 성장이 예상되는 가운데, 상반기와는 달리 연내 단가인하충당금의 추가 설정이 없을 예정이며, 4~5월 고점 이후 원재료비의 하향 안정화에 따른 재료비 절감과 환율 흐름 역시 우호적으로 변화될 가능성이 높아 영업이익률이 눈에 띄게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "지난해 연말부터 신규 출시된 아반떼, 베르나, 그랜저 등의 신규 차량 판매가 하반기에도 안정적으로 이어질 것으로 예상되고, 특히 그랜저는 기존 예상 판매대수를 크게 뛰어넘고 있을 뿐만 아니라, 국내 최초로 MOC(Motor on Calliper)방식 적용으로 Rear lining 대신 Rear Pad가 공급되고 있어 공급단가 역시 기존대비 30% 이상 우수한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 6월 완공하여 2013년부터 본격적인 OE생산이 예상되는 동사의 중국 2공장은 상해인근 상숙에 위치하여 대주주인 니신보와 함께 일본 완성차업체들 중심의 물량확대로 중국에서의 2차 성장을 가속화시킬 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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