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[투데이리포트]새론오토모티브, "글로벌 메이커들로부..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 새론오토모티브(075180)에 대해 "글로벌 메이커들로부터 잇단 러브콜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,850원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이우택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "특히 중국 로컬 완성차업체 BYD의 F5와 Volkswagen의 산타나 후속은 각각 로컬업체의 첫 수주, 예상연간판매량 50만대의 볼륨차종 수주라는 데에서 의미가 크다. 또한 국내시장 대비 약 30% 이상 납품단가가 높은 중국시장에서의 매출확대로 연결기준하 수익성 또한 개선될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "’11년 연결기준 영업이익률 11.2%, 순이익률 8.4%로 동종업체(자동차부품) 연결기준(’11년 순이익기준) 평균 영업이익률 4.8%, 순이익률 5.1%에 비해 높은 수익성을 실현해오고 있지만 PER은 6.0배로 연결기준 업종평균 10배에 비해서 현저히 저평가되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "니신보 자회사로부터 받던 중국법인 매출물량일부를 직접생산으로 전환하여 원가를 절감하는 동시에 추가수주여력도 높임으로서 새로운 성장기회가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,850 | 5,850 | 5,850 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 5,850원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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