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[투데이리포트]새론오토모티브, "연말로 갈수록 외형..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 24일 새론오토모티브(075180)에 대해 "연말로 갈수록 외형성장 점진적 상승추세 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "9월부터 폭스바겐 산타나 후속모델 등 연산 50만대 규모의 신규 납품이 추가될 예정. 이로 인해 폭스바겐 중국 생산차량 중 70% 수준까지 동사의 제품이 확대 적용될 전망. 뿐만 아니라 쏘렌토 R, 싼타페 등 동사 제품의 채택범위 확대로 국내외 신차효과에 따른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2분기를 바닥으로 하반기 영업이익률은 두 자릿수 회복이 예상된다. 폭스바겐 납품을 위한 항공운임 관련 일회성비용 반영이 5월로 마무리됨에 따라 3분기부터 중국법인의 수익성이 크게 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "닛산보와의 합작법인인 닛신보새론기차부건유한공사의 신규 공장이 10월부터 가동예정으로 중국에서의 매출처 다변화가 가속화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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