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[투데이리포트]새론오토모티브, "중국 브레이크 패드..."_SK
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| ◆ Report briefing 중국 브레이크 패드 트렌드 변화의 선두주자 SK증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "동사는 브레이크 패드 업체로 세계 1위 Nisshinbo 의 자회사이며, 2011년 OE 시장 기준 시장점유율 42%로 국내 1위 업체로 중국 브레이크 패드 트렌드가 점차 소음이 적은 Non-steel 브레이크 패드로 변하면서 고객사들의 동사 제품 채택 비중이 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 매출처 다변화로(중국 매출비중 폭스바겐 48%, 현대ㆍ기아차 41%, GM 6%) CR 우려에서 비교적 자유로우며, 세계 최대 자동차시장인 중국에서 성장성이 가장 높은 고객사(폭스바겐,현대기아차)와 성공적으로 진출해 있고, 세계 1위 Nisshinbo와의 시너지로 기술 & 원가경쟁력이 세계 최고 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 예상실적은 매출액 2,210억원 (+20.6% yoy), 영업이익 257억원 (+32.4% yoy), 순이익 232억원(+41.4% yoy), PER 4.7배로 전망된다. 자동차 부품업체 평균 PER 8배 대비 저평가 국면으로 판단되며 장차 Re-rating 또한 가능할 것"라고 전망했다. |
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