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[투데이리포트]새론오토모티브, "중국 브레이크 패드..."_SK
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| ◆ Report briefing 중국 브레이크 패드 트렌드 변화에 주목 SK증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "중국 브레이크 패드 트렌드가 점차 소음이 적은 Non-steel 브레이크 패드로 변하면서 고객사들의 동사 제품 채택 비중(폭스바겐 07년 납품시작, 11년 50% 수준)이 높아지고 있다. 향후 중국 로컬 업체 및 일본차 업체의 채택비중도 높아질 것으로 예상되어 중국 브레이크 패드 트렌드 변화의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "중국 신공장 건설을 위해 Nisshinbo 와 합작법인 닛신보새론(지분율 50:50)을 설립하였다. Nisshinbo 와 합작법인이기 때문에 세계 최고의 기술력(Nisshinbo 기술이전)과 원가경쟁력(그룹 원재료 공동구매)으로 글로벌 완성차 업체 납품비중을 늘려 나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013E 실적은 매출액 2,210억원 (+20.6% yoy), 영업이익 257억원 (+32.4% yoy), 순이익 232억원(+41.4% yoy), PER 4.7배로 전망된다. 자동차 부품업체 평균 PER 8배 대비 저평가 국면으로 판단되며 장차 Re-rating 또한 가능할 것"라고 전망했다. |
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