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| [이데일리 양미영기자] 키움증권은 "새론오토모티브가 자동차 부품업체중 가장 높은 수익성을 보여주고 있어 군계일학으로 부각될 전망"이라며 목표가 9900원과 매수의견을 제시했다. 다음은 리포트 주요 내용이다. ◇새론오토모티브(075180) -국내 자동차용 마찰재 시장 점유율 1위 업체로 탁월한 원가경쟁력 확보 자동차 제동장치 부품인 브레이크 패드 등 마찰재와 엔진 및 트랜스미션용 소결재 생산업체로 차부품 전문 생산업체다. 국내 마찰재시장 점유율 57%로 1위로 일본 Nisshinbo와의 원료공동구매, 자체 원료배합기술 보유하고 있어 경쟁사대비 탁월한 품질 및 원가 경쟁력 확보했다. -TOYOTA 등 일본 메이커로 브레이크 마찰재 공급 확대될 전망 SABC(중국현지법인 )는 2007년부터 TOYOTA의 중국공장(VIOS, 12만대 )에 브레이크 라이닝을 공급키로 확정했고, 향후 NISSAN 과 SUSUKI 에도 브레이크 마찰재 공급이 기대된다. TOYOTA로의 마찰재 공급을 시작으로 해외 선진메이커로 매출처 다변화될 전망이다. 향후 새론오토모티브의 성장엔진 역할이 기대된다. -차부품업종내 최고의 수익성 지표 차부품업종 영업이익률과 ROE는 각각 8.5%, 14.5%인 반면, 영업이익률은 15.2%, 자기자본이익률(ROE) 역시 21.8%로 업종평균을 현저히 상회. 목표주가 9900원 1Y Forward 주당순이익(EPS) 902원, TargetP/E11.0x)에 투자의견 매수(BUY)를 제시한다. (이영민 애널리스트) ＜저작권자ⓒ이데일리. 무단전재 및 재배포 금지＞ |
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