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[투데이리포트]새론오토모티브, "매력적인 성장기업..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 새론오토모티브(075180)에 대해 "매력적인 성장기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "주 거래선들의 판매 증가율이 시장수요 증가율을 훨씬 상회하고 있고, 내년까지 거래선들의 Capa. 증가도 예정되어 있어 동사의 북경법인도 이에 따른 수혜가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기의 엔화 약세로 한 분기 지연되어 반영되는 원재료 엔화결제 비용이 2분기 감소해야 함에도 불구하고 이익률이 하락한 것은 일시적으로 매출액이 전분기 대비 감소하면서 고정비 효과로 원가율이 소폭 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "전년 4분기 신규 설립된 중국 상숙법인(지분 50%)은 2분기 매출액과 지분법이익으로 각각 20억원/-3억원을 기록하며, 전분기 5억원/-6억원에서 개선되고 있다. 주 거래선들인 일본 완성차들의 회복으로 적자폭이 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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