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[투데이리포트]새론오토모티브, "차별화된 중국 성장..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 차별화된 중국 성장에 환율 하락 모멘텀 가세 신한금융투자증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "중국내 폭스바겐, GM, 현대차그룹, 일본업체 등 상위 완성차업체를 고객으로 확보함에 따라 중국에서 차별화된 성장 스토리를 이어가고 있다. 15%에 달하는 영업이익률도 매력적이다. 과거 P/E 밴드가 6.5배에서 8.5배에서 주가가 움직였다. 현 주가는 2014년 예상실적기준 P/E 6.5배"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 연결 기준 매출액은 전년대비 12% 증가한 483억원을 기록했다. 현대차 파업 등의 영향으로 본사 매출액이 2% 상승에 그쳤으나 북경법인이 37% 증가하면서 매출 성장을 견인했다. 3분기 중국 승용차 판매는 전년동기대비 14% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에도 호실적이 전망된다. 국내는 소나타 신차와 르노삼성에 신규로 공급된다. 북경법인도 폭스바겐 및 기아차 공장 증설로 고성장이 이어질 전망이다. 연결기준 2014년 매출액은 전년대비 17% 증가한 2,242억원이 예상된다"라고 전망했다. |
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