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- 위험대비 수익률 5.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들은 하락 우위, 운수장비업종 -0.36% - 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.84% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 10,100원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 5.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 4일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.99% 오른 10,250원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 7.22% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수장비업종의 위험대비수익률 3.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
세원정공	1위	1.7%	4위	2.7%	4위	1.6
새론오토모티브	2위	1.4%	2위	7.2%	2위	5.1
SJM	3위	1.1%	5위	-2.6%	5위	-2.3
삼원강재	4위	1.0%	1위	7.6%	1위	7.5
STX조선해양	5위	0.7%	3위	3.0%	3위	4.2
코스피	-	0.6%	-	2.1%	-	3.5
운수장비	-	0.9%	-	3.0%	-	3.3

관련종목들은 하락 우위, 운수장비업종 -0.36%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 운수장비업종이 0.36% 하락하고 있다.

세원정공	28,250원 ▼100(-0.35%)	SJM	9,670원 ▼90(-0.92%)
STX조선해양	5,550원 0 (0.00%)	삼원강재	3,900원 ▼10(-0.26%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 새론오토모티의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 10,250원으로 2,750원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나대투증권의 송선재 에널리스트가 " 최고에 도전한다, 4분기 실적이 기대치를 큰 폭으로 상회한 가운데, 중국비중 상승과 원가율 개선, 지분법손익 개선 등에 힘입어 금년에도 높은 수익성(OPM 15.6%)과 이익증가율(EPS 증가율 16%)이 지속될 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 13,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 유성모 에널리스트가 " 4분기도 서프라이즈한 실적, 동사의 4분기 영업이익은 전년동기대비 72% 급증한 108억원(영업이익률 21.4%)으로 기대되는데, 단가인하를 예상하여 매분기 쌓고 있는 충당금이 환입되었고, 원/엔 및 원/달러 환율 하락에 따른 원가 절감, 폭스바겐향 제품단가 인상 및 영업레버리지 효과가 나타났기 때문..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.4%로 업종평균 상회. PER은 20.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	새론오토모티브	SJM	STX조선해양	세원정공	삼원강재
ROE	6.6	8.5	0.0	10.8	11.4
PER	20.3	13.1	-	13.8	9.0
PBR	1.3	1.1	-	1.5	1.0
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월27일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,490주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 15,693주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,183주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.84%를 보였으며 외국인은 4.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.75%로 가장 높았고, 기관이 22.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,100원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.