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[투데이리포트]새론오토모티브, "중국 성장과 원화강..."_유진
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| ◆ Report briefing 중국 성장과 원화강세 수혜, 高수익성 삼박자 유진증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "엔저 심화로 국내 완성차를 비롯한 부품업체들의 수익성 둔화 우려로 주가 상승이 제한적인 가운데 동사와 같이 원화 강세로 인한 높은 수익성은 다른 부품업체와 차별화 요인"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 현 주가는 12개월 Forward EPS 기준 PER 7.9배로 과거 수익성이 좋았던 엔저 시점인 2007년 PER 고점 9.7배 대비 22.2% 할인 거래. 엔저 지속에 따른 고수익성 유지 전망에 따라 Valuation Premium이 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "과거 Valuation 고점과 이익 전망치(컨센서스) 감안시 연말까지 현 주가대비 29.9% 높은 13,800원(2015년 EPS 컨센서스 1,426원 PER 9.7배)까지 상승 가능할 것"라고 전망했다. |
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