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[투데이리포트]새론오토모티브, "중국 성장판이 열려..."매수_하나대투게시글 내용
하나대투증권은 16일 새론오토모티브(075180)에 대해 "중국 성장판이 열려 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나대투증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "동사의 투자 포인트인 중국법인의 성장과 높은 마진은 여전히 지속되고 있다. 중국법인이 높은 고객 다변화 수준을 보여주고 있는 가운데 추가적으로 다변화가 진행되고 있고, 주 고객들의 생산 확충으로 중장기 기회 요인도 많다는 점이 매력적이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "북경법인(지분율 100%)은 현대차 그룹/폭스바겐/GM 등이 주 고객인데, 고객사 증설로 인한 수혜가 꾸준하다. 현대차는 금년 승용차 3공장을 15만대 증설했고, 기아차는 승용차 3공장(30만대)를 신설하면서 현대차 그룹의 총 생산대수가 2013년 157만대에서 금년 181만대로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "상숙법인(지분율 50%)은 GM/혼다/닛산/마즈다 등을 담당하고 있는데, 전년 6개 차종에 대해 생산을 하고 있었고 금년에는 8개 차종이 추가될 전망이다. 동사의 대주주인 닛신보(동사 지분 65% 보유)와 5:5 비율로 설립된 법인이고, 닛신보가 일본/전세계 1위 업체라는 점을 감안할 때 일본 완성차 업체들에 대한 마케팅 효과를 기대하고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
<하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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