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[투데이리포트]새론오토모티브, "심플하게 산다..."_KTB
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| ◆ Report briefing 심플하게 산다 KTB증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "동사는 국내 Brake Pad OEM 점유율 40%의 회사로 2014년에도 높은 이익 성장과 배당성향이 유지될 전망. 올해 예상 EPS에 Target PER 10배 적용 시 14,000원까지의 주가 상승(Up-Side 30%)이 전망된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2011년에 설립한 중국 상숙법인(대주주와 JV)은 올해 250억원(YoY +123%)의 매출액과 영업이익 흑자전환이 가능할 전망. 상숙법인은 매출액의 100%가 GM, 일본 완성차 업체로(혼다, 마쯔다, 닛산 등) 추가적인 고객처 다변화에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "성장성(Capital Gain), 고객 다변화(중국 MS 1,2,3위 공급), 매출액 대비 5%의 R&D 투자비, 주주환원(배당)을 감안 중소형 부품 내 Quality Stock으로 Valuation Premium 적용 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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