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[투데이리포트]새론오토모티브, "‘14년 영업이익은..."_유진
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| ◆ Report briefing ‘14년 영업이익은 상저하고, 하반기 개선 기대 유진증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "1H14 기대보다 낮은 이익 성장성으로 단기적으로 Valuation 상승여력은 높지 않아 보이지만, 2H14 이익 성장속도 회복과 원화 강세 지속에도 고수익성 유지 전망, 2014년 말 전후 중국 VW, HMG, GM 등 주요 고객의 증설 계획에 따른 수주 구체화로 성장 모멘텀 주목으로 Valuation Premium을 받을 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "현 주가는 12개월 Forward EPS 기준 PER 9.2배로 과거 수익성이 좋았던 엔저 시점인 2007년 PER 고점 9.7배 대비 5.4% 할인 거래. 하반기 이익 성장속도 회복 및 중국 CAPA 확대 가능성 가시화 시 주가 상승은 탄력적일 전망 (2015년 EPS 1,310원 * PER 고점 9.7배 = 13,000원까지 상승 가능)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 매출액 2,045억원(+6.0% yoy), 영업이익 334억원(+7.1% yoy, OPM 16.3%)으로 추정된다. 중국 프레스기 CAPA 확대(2014년 5대 추가, +15.2% yoy)에 따른 매출 성장(중국 매출액 +7.6% yoy)이 동사의 성장성을 견인할 것"라고 전망했다. |
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