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[투데이리포트]새론오토모티브, "대주주 의사결정이 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 새론오토모티브(075180)에 대해 "대주주 의사결정이 중요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "부지 증설이 가장 효과적인 방법이나 동사 대주주인 닛신보(지분 65% 보유)의 경영전략에 따라 동사 북경법인/상숙법인, 그리고 닛신보의 다른 관계사인 TMD 사이에서 증설 결정이 늦어지고 있다. 상반기 중 결정을 주시해야 한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기 영업이익은 98억원(OPM 19.0%, -11% (YoY), +30% (QoQ))으로 기대치를 상회할 것으로 보인다. 엔화 약세로 인해 수입 원가율이 개선되었고, 3분기까지 쌓여있던 충당금이 환입되기 때문이다. 중국 상숙법인(지분율 50%)이 흑자 전환하여 지분법이익이 발생하면서 순이익은 전년 동기와 비슷한 78억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액/영업이익은 2%씩 증가한 2,027억원/329억원(OPM 16.2%)으로 기존 예상보다는 낮을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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