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[투데이리포트]새론오토모티브, "인내의 시간이 필요..."_SK
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| ◆ Report briefing 인내의 시간이 필요하다 SK증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "브레이크 패드 1 개당 20-30 개의 비철금속이 투입되는 가운데 절반 이상의 원재료를 수입하고 있어 환율에 매우 민감하다. 최근 원재료 가격은 하향 안정화 되고 있으나 달러화 강세는 이익률 저해 요인으로 작용하고 있으며, 완성차 업체들의 매출 감소로 수익성 회복까지는 고된 인내의 시간이 필요할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "소음과 진동에서 우월한 논스틸 제품의 수요가 점차 증가하고 있으며, 동사는 논스틸 분야에 강점을 가지고 있다. 마찰재 역시 타이어와 마찬가지로 OE / RE 시장으로 구분되는 가운데 동사는 OE, 특히 현대 모비스향 OES 부문에 주력하고 있어 경쟁 업체대비 높은 이익률을 가지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "중국 역시 완성차 성장이 둔화되고 있는 가운데 로컬업체를 중심으로 성장이 나타날 것으로 판단됨에 따라 장기적인 관점의 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
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