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[투데이리포트]세진중공업, "하반기 의미 있는 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 세진중공업(075580)에 대해 "하반기 의미 있는 실적 개선이 기대된다. ① 급식부문은 최 근 단가 인상으로 Cash Cow 역할 수행이 가능할 전망이다. ② 외식부문은 작년 하반기부터 적자 브랜드 스크랩이 진행 중이다. 고원가 브랜드 축소 및 비용 효율화를 통해 수익성 개선에 초점을 맞출 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 세진중공업(075580)에 대해 "세진중공업과 같은 조선 기자재 기업의 실적 성장성은 조선소들의 선박 인도실적에 연동된다. 한국 조선업의 5월 누적 선박인도량은 164척, 16,798천 DWT으로 지난해 같은 기간과 비교해 척수로는 11%, DWT으로는 39% 늘어났다. 특히 비상장 조선소들의 선박 인도량 증가폭이 높다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "세진중공업도 한달에 2~3회에 걸쳐 조선소로부터 현금으로 대금을 지급받고 있다. 세진중공업의 2분기 실적은 연결기준으로 매출액 1,500억원, 영업이익 116억원으로 영업이익률 7.8%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "견조한 실적 성장과 낮은 밸류에이션 그리고 양호한 현금흐름을 감안한다면 세진중공업의 주가는 상승 추세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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