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[투데이리포트]세진중공업, "업황+실적+가격, …" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 24일 세진중공업(075580)에 대해 "업황+실적+가격, 다 갖춘 매력적인 너"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 세진중공업(075580)에 대해 "동사는 매출규모 차별화+ 안정적 영업이익률+ 부채비율 개선으로 안정적으로 업계 1위를 유지하고 있다. 업황 회복으로 인한 기존 제품 매출 성장+ 신규 제품 매출 성장 +자회사 ‘일승’ 실적 반영까지 매출 성장에 따른 Level-up이 기대된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "후판 가격 상승과 불리한 환율로 인해 원가부담이 커진 상황에서 선가 인상 필요성이 높아진 상황이다. 이에 따라 현재 빅3측에서는 적어도 하반기 선가 인상을 위해 최소 2년 정도의 수주물량 채우는 것이 우선순위이다"라고 밝혔다. 한편 "따라서 빅3 중심의 완만한 수주 개선세는 2017년 하반기에 이어 2018년까지 이어질 것으로 기대되며 이로 인한 기자재업체들의 수익성 개선 효과는 2018년 하반기부터 시작된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,200 | 6,500 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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