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[투데이리포트]세진중공업, "턴업 성공, 그리고…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 20일 세진중공업(075580)에 대해 "턴업 성공, 그리고 이제 IMO"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 세진중공업(075580)에 대해 "현대중공업의 건조량은 3 분기 현대미포조선부터 확연히(8 월, 9 월 YoY +20%) 돌아섰고, 현대중공업 그룹 전체가 4 분기 매출 증가폭이 클 것이라는 가이던스이다. 그래서인지 동사의 3Q18 실적도, 매출 617 억원(YoY +36%, QoQ +19%), 영업이익 35 억원(+104%, +21%), 순이익 28 억원(+666%, +158%)로 턴어라운드를 개시했고, 당사 예상이나, 시장 컨센서스보다 좋았다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "긴 그림의 싸이클 말고도, 유럽 Boreallis 가 PDH 플랜트 증설을 결정해, 2022 년 상반기까지 VLGC 환산 30 척 발주가 필요한 것으로 10 월말 업데이트되었다. 2019 년 LPG 선 발주 싸이클은 올해 LNG 처럼 아주 좋을 것이다. 2019 년은 매출 성장으로, 2020 년은 LPG 탱커 비중 증가에 따른 MIX 개선(실적 추정치 미반영)으로 실적 턴어라운드가 2020 년까지 지속된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 6,167 | 6,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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