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[투데이리포트]덕산하이메탈, "2012년, AMO..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2012년, AMOLED 집중을 위한 환경변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "8세대 대형 라인을 가동중인 LCD의 기술 Know-how 전수와 대형 AMOLED기술 선택에 대한 빠른 의사결정으로 삼성의 AMOLED라인 증설은 더욱 단축될 전망이다. 이는 HTL소재에 있어서 차별화된 경쟁력을 가진 동사의 매출을 큰 폭으로 성장시킬 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사를 매수 추천하는 이유는 AMOLED패널 공급 증가율은 2012년에도 163%의 고성장을 이어갈 것이고, AMOLED패널의 TV적용으로 유기물 공급이 급격히 증가하며, 삼성디스플레이 탄생으로 인한 AMOLED 투자의 가속화, 스마트 디바이스 성장에 따른 솔더볼 사업부의 안정적인 실적이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 1분기는 계절적인 비수기와 SMD의 Capa 증설이 크게 발생하지 않는 시기로 동사의 성장모멘텀은 다소 둔화되어 4분기와 유사한 매출 379억원, 영업이익 91억원의 실적이 예상된다. 동사의 2012년 연간 실적은 매출액 1,856억원(YoY 43.5%), 영업이익 505억원(YoY 45.8%)로 큰 폭의 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 35,600 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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