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[투데이리포트]덕산하이메탈, "단기보다는 장기적 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "단기보다는 장기적 관점 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하이증권 남대종, 배은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "단기적으로 경쟁사 진입과 이에 따른 가격 경쟁이 심화될 것으로 예상되나, AMOLED 소재 중 HTL 제품에 대한 과점적 지위를 유지하고 있고, 주요 고객사인 삼성모바일디스플레이의 신규 라인 설비 도입이 시장의 예상보다는 지연되고는 있지만 지속적으로 설비투자가 단행될 예정이므로 안정적인 실적 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "주요 고객사인 삼성모바일디스플레이의 Capa가 점진적으로 증가하고 있고, V1 pilot 라인도 재가동됨에 따라 AMOLED용 소재 매출이 증가할 전망이며, 반도체 부분의 출하량도 모바일 제품 수요 확대로 증가할 전망이므로 전분기대비 개선된 실적을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "휴대폰 이외 AMOLED를 적용하는 Application이 2H12부처 TV 분야로 확대될 것이므로 매출 성장에 대한 기대감은 여전히 풍부하기 때문에 중장기적인 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 38,000원까지 높아졌다가 2012년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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