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[투데이리포트]덕산하이메탈, "4분기 언브레이커블..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "4분기 언브레이커블 패널 양산으로 소재 사용 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "삼성디스플레이가 4분기 16K 규모의 언브레이커블 패널용 양산라인을 가동함에 따라 동사의 소재 수요 지속적으로 증가할 것으로 기대된다. 특히 언브레이커블 패널은 새로운 AMOLED소재들이 사용됨에 따라 동사의 수익 개선에 기여할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "전방업체인 삼성전자의 AMOELD 스마트폰 판매가 지속적으로 증가하고 있다는 점, 4분기에 언브레이커블 패널 양산, 갤럭시노트2 출시 등 AMOLED 관련 이슈들이 대기하고 있다는 점을 고려하면 우상향 중인 동사의 실적 개선 추세에 초점을 맞춰야 할 필요가 있으며 현재 주가대에서 적극적인 비중확대를 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2009년 루디스를 인수하여 AMOLED 소재사업에 뛰어들었으며 2010년 이후 단 한 차례도 전년대비 감익없이 이익 성장 지속 중. 삼성디스플레이의 투자가 극도로 위축된 3분기에도 전년대비, 전분기대비 모두 성장을 지속하는 동사의 꾸준함을 믿고 투자할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 42,000원까지 높아졌다가 2012년9월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,571 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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