종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]덕산하이메탈, "UDC와 제휴로 인..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 28일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "UDC와 제휴로 인한 인광재료 비즈니스 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "UDC는 한국 내에서 특허소송에 대한 부담을 덜면서 AMOLED 시장 성장을 이끌고 있는 한국시장에서 안정적인 공급자의 입지를 갖게 될 것으로 판단되고, 동사는 유기재료 공통층 공급업체의 한계에서 벗어나 발광재료 제조에 나서게 된다는 점에서 주목할 만하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "여전히 고객사의 캐파 증설에 대한 노이즈가 있는 가운데 장비업체와 같이 주가는 언더퍼폼하고 있고 실적도 소폭 조정하나 목표주가를 바꿀만한 큰 변화는 아니며, 지난해 4분기와 마찬가지로 내년 CES를 앞두고 대면적 패널용 유기재료 소모가 많아질 가능성은 여전하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전분기 대비 2.1%, 전년동기 대비로는 6.7% 증가한 378억, 영업이익은 전분기 대비 1%, 전년동기 대비로는 7.7% 증가한 106억원을 달성할 것으로 예상된다. 기존 추정치 대비 하향 조정 이유는 솔더볼과 유기재료의 분기 출하 증가세가 기존 예상치에 비해 소폭 낮아질 가능성을 반영했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년12월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,571 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록