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[투데이리포트]덕산하이메탈, "1분기를 저점으로 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "1분기를 저점으로 점진적인 실적 개선세 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 우리증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 2013년 실적은 매출액 1,691억원(+17.6% y-y), 영업이익 503억원(+21.5% y-y)을 기록할 전망. 1분기를 저점으로 점진적인 실적 개선세를 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "유기재료 부문은 삼성디스플레이의 5.5세대 A2 Phase 4 가동과 Green 인광 신규 공급에 따라 매출액 994억원(+25.2% y-y)을 시현할 전망이며, 반도체 부문은 스마트기기 보급 확대와 반도체 고성능화에 따른 솔더볼 탑재량 증가로 매출액 697억원(+8.2% y-y)를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성디스플레이의 OLED Capacity 증설에 따라 전세계 HTL 시장은 2015년까지 연평균 +42.0% 성장할 전망. 2015년 이후에도 OLED TV가 성장기에 진입함에 따라, HTL 시장의 고성장세는 지속될 전망. 이로 인한, 동사의 중장기적인 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,125 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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