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[투데이리포트]덕산하이메탈, "실망할 필요 없다...."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "실망할 필요 없다. 하반기에 큰형님이 TV 띄운다 했다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "삼성디스플레이가 AOMLED TV용 패널을 양산하기로 결정함에 따라 2분기 AMOLED 부문을 중심으로 실적 개선 본격화될 전망. 4Q12 AMOLED TV용 파일럿 용도로 분기 30억원 이상의 AMOLED TV용 소재 매출액이 발생했다는 점에서 하반기 본격적인 매출액 증가로 이어질 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 1분기 매출액은 전분기 대비 16% 감소한 322억원, 영업이익은 전분기 대비 19% 감소한 92억원으로 당사의 추정치를 하회했다. AMOLED 스마트폰 출하는 예상대로 호조를 보였지만, AMOLED TV 양산이 기대보다 지연되면서 삼성디스플레이가 소재 구입을 줄이면서 EL부문 매출액이 전분기 대비 25% 이상 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "AMOLED에 대한 성장 기대감은 높지만, 삼성디스플레이의 투자 지연, 경쟁사 시장 진입 우려로 주가는 27,000원을 중심으로 박스권에 머물러 있는 상황. 삼성전자가 AMOLED TV를 출시하며 디스플레이 시장에서 AMOLED 경쟁 체제가 본격화되면 Valuation 레벨 자체가 상향될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년9월 32,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 35,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,033 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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