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[투데이리포트]덕산하이메탈, "하반기가 기대되는 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "하반기가 기대되는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 우리증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사가 하반기 HTL 시장에 신규 진입할 전망. 동사의 고객사 내 M/S 하락에 대한 우려의 시각이 존재하지만, M/S하락에도 불구하고 OLED 시장 성장에 따른 동사의 성장세는 지속될 전망. 실적 추정치에도 제일모직의 진입은 이미 포함된 상황"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 유기재료 부문은 삼성디스플레이 A2 Phase 4의 본격적인 가동 시기가 3분기임에 따라, 전분기와 유사한 수준인 매출액 160억원(+4.2% q-q, -26.3% y-y)을 기록할 전망. 전년 동기 대비 하락폭이 큰 원인은 Capacity 증설 반영은 제한적인 반면, ASP 하락은 컸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "사업부문별로 살펴보면, 유기재료 부문은 삼성디스플레이의 5.5세대 A2 Phase 4와 Phase 5의 순차적인 가동에 따라 실적 개선세가 전망되고, 반도체 부문은 하반기 신제품 출시가 본격화됨에 따라 중장기적인 매출 성장세 지속이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 33,733 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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