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[투데이리포트]덕산하이메탈, "이미 바닥을 탈출하..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "이미 바닥을 탈출하고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2분기 실적 부진은 이미 주가에 반영된 것으로 판단하며, 향후 주가의 방향성은 분기 실적 개선에 초점을 맞추어야 할 것이다. 3분기 실적은 매출액 349억원(+16%QoQ), 영업이익 96억원(+24%QoQ), 4분기 실적은 매출액 432억원(+24%QoQ), 영업이익 117억원(+21%QoQ)으로 4분기 실적 개선폭이 더 클 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 13년 6월 유엠티 지분 70%를 325억원에 인수했다. 유엠티는 HCDS(Hexchloro disilane, 절연막)을 주력으로 생산하는 업체로써, 2013년 실적은 매출액 162억원, 세전이익 41억원이 예상된다. 주요 고객은 삼성전자와 SK하이닉스이며, 삼성전자 시안 공장 증설 등의 효과로 2014년 실적은 매출액 257억원(+58%YoY), 세전이익 78억원(+90%YoY)으로 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2014년 예상 실적 기준 PER 15.3배로 과거 3년 PER 저점 14.2배를 소폭 상회하고 있고, 유엠티 인수에 따른 장기 성장성 확보와 2분기를 저점으로 분기 실적이 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,091 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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