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[투데이리포트]덕산하이메탈, "하반기 실적 개선은..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 30일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "하반기 실적 개선은 기본, 장기 성장성도 당연!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사는 삼성전자 Mobile AP(Application Processor)에서 사용되는 Solder ball을 독점적으로 공급하고 있고 TSMC의 후공정 업체인 ASE, Armco, Statschip에서 사용되는 Solder ball의 약 80% 점유율을 차지하고 있기 때문에 삼성전자 Galaxy Note3, Apple iPhone, iPad 등 신제품 출시에 따른 수혜가 예상되는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 지난 6월 DRAM과 NAND 공정에 사용되는 Low-K 물질인 HCDS(Hexchloro disilane, 절연막)를 생산하는 유엠티 지분의 70%를 인수하였다. 현재 삼성전자, 하이닉스에 Low-K 물질을 공급하는 유엠티 인수를 통해 중장기적으로 사업 다각화 및 이익 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 3분기에는 삼성디스플레이가 보유한 OLED TV용 EL소재 재고 소진이 마무리될 것으로 예상되고 A2 신규 라인이 가동되기 때문에 동사의 EL소재 출하량은 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 35,000원까지 높아졌다가 2013년8월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,500 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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