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[투데이리포트]덕산하이메탈, "AMOLED TV시..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 15일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "AMOLED TV시장에 대한 기대는 변함없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. NH증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -17.6% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사 실적은 CVD전구체 사업 추가, 반도체 업황개선, AMOLED소재매출 안정으로 2Q13을 바닥으로 회복될 전망. 하지만, 주가의 상승반전을 위해서는 역시 TV관련 소재 매출증가가 필요하며 단기간에 이에 대한 기대는 쉽지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 3Q13 연결기준 실적은 매출 340억원(+15% QoQ) 및 영업이익 90억원(+19% QoQ) 영업이익률 26%로 예상된다. 6월에 인수한 유엠티의 매출을 제외할 경우 2분기에 비해 소폭 증가하는 수준이다. Green 인광소재 매출의 가세 등으로 연결 영업이익률은 소폭이나마 상승추세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 AMOLED TV 시장의 개화가 늦어지고 있는 것은 사실이나 방향성에 대한 의심은 없으며, 장기적인 관점에서 저점매수를 모색할 시기로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,455 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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