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[투데이리포트]덕산하이메탈, "2Q14 삼성전자 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 24일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2Q14 삼성전자 갤럭시S5 출시효과로 가파른 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "당사는 2Q14 이후 가파른 실적 회복과 유기소재부문 시장영역 확대를 통한 경쟁력 강화, AMOLED 산업의 중장기 성장성, 자회사 실적 호조 등에 주목하여 지금부터는 저점 매수전략을 가져가야 할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자포인트는 차세대 디스플레이인 AMOLED 산업에 대한 투자가 지연되고 있음에도 불구하고 2014년부터 A3라인을 중심으로 AMOLED 투자가 순차적으로 이루어질 것이며, 공정재료산업의 특성상 신규업체가 시장에 진입하기 어렵고, 유기소재부문 사업영역 확대를 통해 중장기적으로 새로운 성장도력을 강화하고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q14 매출액 및 영업이익은 삼성디스플레이의 가동률 급상승에 의한 유기소재사업부 호전과 반도체부분 개선 등으로 각각 37.4%qoq, 60.9%qoq 증가한 354억원, 81억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 36,000원까지 높아졌다가 2014년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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